يحكي الفيلم قصة ممثل منحرف كبير في السن، والذي تضطرب حياته عندما يبدأ علاقة عاطفية مع امرأة شاذة جنسيا، وبعض شخصيات الفيلم مستعارة من رواية للأديب "فيليب روث